Rok 1506, Joseon. Mieszkańcy królestwa cierpią pod okrutnymi rządami tyrana, króla Yeonsana. Nie są w stanie powstrzymać go przed zaborem ziem, paleniem zakazanych ksiąg ani porywaniem kobiet i dziewcząt, które stają się zabawkami jego wynaturzonej żądzy.
Siedemnastoletnia Iseul dorastała w dostatku i względnym bezpieczeństwie, z dala od nieszczęść trawiących kraj. Gdy jej starsza siostra, Suyeon, wpada w ręce króla jako jego kolejna ofiara, Iseul opuszcza rodzinną wioskę i wyrusza do stolicy, zdecydowana odbić siostrę. Szybko jednak przekonuje się, że władza Yeonsana jest absolutna, a sprzeciw oznacza śmierć.
Książę Daehyun przez całe życie przemykał w cieniu swego przyrodniego brata – odrażającego króla. Bezsilnie patrzył, jak Yeonsan umacnia swoje rządy terrorem. Marzy tylko o jednym: zrzucić tyrana z tronu. Lecz nieudany zamach stanu oznacza śmierć, a Daehyun nie wie, komu może zaufać.
Kiedy drogi Iseul i Daehyuna się przecinają, wzajemna niechęć ustępuje miejsca wspólnemu celowi – nienawiści do króla. Iseul i Daehyun niechętnie łączą siły, podejmując najbardziej ryzykowną grę, jaką kiedykolwiek widziało królestwo Joseon.
